Вирджил Тиббс, лейтенант полиции Сан-Франциско, оказывается втянутым в сложный клубок событий, когда ему поручают расследование загадочного убийства молодой женщины, известной в местных кругах как проститутка. Это дело становится особенно запутанным из-за вовлеченности уличного проповедника, который в момент трагедии находился рядом с жертвой, и политического кандидата, чьи амбиции и репутация могут быть под угрозой. Тиббс понимает, что его задача не только в том, чтобы найти убийцу, но и в том, чтобы разобраться в хитросплетениях общественного мнения, ведь каждый из подозреваемых имеет свои тайны и мотивы. На фоне этого громкого дела к тому же нарастают личные проблемы лейтенанта в семье, которые требуют его внимания и эмоциональных усилий.
Тем временем, Тиббс осознает, что давление окружающего мира становится все более невыносимым. Его профессиональная жизнь накладывает отпечаток на отношения с родными, и каждое новое открытие по делу лишь обостряет внутренние конфликты. Столкновение с предвзятостью и неприязнью со стороны тех, кто не доверяет его авторитету как чернокожему офицеру, добавляет ему стресса и беспокойства. Исследуя мрачные закоулки города и общаясь с различными слоями общества, Тиббс понимает, что за каждым углом может скрываться ответ, способный как развеять подозрения, так и погрузить его в ещё большую пучину проблем. Но он не может позволить себе сдаться, ведь от его действий зависит не только исход расследования, но и его место в семье и обществе.
