В 1585 году мир переживает эпоху доминирования католической Испании под руководством короля Филиппа II, чья власть простирается далеко за пределы Пиренейского полуострова. В это время только Англия, возглавляемая королевой-протестанткой Елизаветой I, способна противостоять испанским амбициям. Однако внутри этой страны царит раздробленность: политическая борьба разрывает общество на фракции, каждая из которых имеет свои собственные цели и идеалы. Часть населения, в особенности сторонники Марии Стюарт, считает, что именно она должна занять трон, аргументируя это тем, что Елизавета является незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Взаимодействие между этими двумя сильными женщинами и их союзниками становится катализатором политических интриг и военных конфликтов.
Испанский король, испытавший недостаток в дипломатических усилиях, решает воспользоваться внутренней нестабильностью в Англии, планируя крупномасштабный заговор. Он направляет армию кораблей, готовую вторгнуться на английские берега, что вызывает панику и страх среди местного населения. Каждое решение и шаг в этом сложном политическом ландшафте могут иметь фатальные последствия. В то время как Англия пытается найти единство и защитить свои границы, тень испанской угрозы нависает над страной, заставляя каждого задуматься о будущем и своем месте в нем. Разразившаяся борьба за власть среди претендентов на трон и внешние давления создают опасную атмосферу, где верность и предательство перемешиваются в запутанном танце интриг и амбиций.