В мир искусства и волшебства приходит Дон Галлико, начинающий фокусник, который полон надежд и амбиций. Он выходит на сцену, готовый продемонстрировать свои уникальные трюки и завоевать сердца зрителей. Однако его стремление к славе сталкивается с тяжелым ударом: его промоутер, Дон Ормонд, предает его, передавая секреты и задумки Галлико знаменитому коллеге Ринальди. Для Галлико это не просто крах мечты, а настоящая катастрофа, которая заставляет его пересмотреть свои взгляды на искусство и конкуренцию. Оказавшись на грани отчаяния, он решает использовать свои навыки в масках и гриме, чтобы выдвинуться на новый уровень.
Вместо того чтобы смириться с поражением, Галлико становится мастером превращений. Он накладывает на себя грим, чтобы скрыть свое истинное лицо, и выходит на путь мщения, который ведет к безжалостной расправе. Погружаясь в мир, где границы между искусством и преступлением размыты, он проявляет свои истинные таланты, обращая гнев в искусство. Этот путь ведет его к внутреннему конфликту: кто он на самом деле — жертва предательства или мститель, готовый идти на любые жертвы ради восстановления справедливости? В этой запутанной игре масок и трюков, Галлико обнаруживает, что тьма может быть не только в других, но и в самом себе.
