Среди светлых воспоминаний о беззаботном детстве скрывается мрачная история, которая однажды обернулась страшной трагедией. Клоун Ричард Гриндл, известный под зловещим прозвищем Швы, на одной из детских вечеринок, организованной группой оторвавшихся подростков, стал жертвой случайного насилия. Невинные шалости и беззаботные смехи обернулись настоящим кошмаром, который оставил глубокий след в сердцах тех, кто когда-либо был свидетелем этой страшной сцены. Спустя многие годы, когда те самые дети повзрослели и начали строить свои жизни, они вновь собираются, желая вернуть дух беззаботного веселья. Однако в глубине души каждый из них знает, что ранние страхи могут вновь ожить.
В эту непростую ночь, когда светлая пора вновь встречается с тёмным прошлым, в их жизни появляется таинственный клоун - Швы. Но теперь он не тот, кто приносит радость и смех. В его арсенале нет привычных фокусов: лишь непреклонная жажда мести и желание вернуть долг за свои страдания. В то время как подростки пытаются справиться с неожиданным возвращением их старого врага, нарастающее напряжение перерастает в хаос, заставляя каждого из них столкнуться со своими демонами. Кто сможет спастись от окаянного прошлого, и какое значение это имеет для их совместного будущего? Травмы, которые когда-то казались забытыми, всплывают на поверхность, и главный вопрос звучит так: смогут ли они справиться с тем, что было сделано, и вернуть себе утраченное счастье?
