В центре сюжета находится иранский музыкант, который отличается свободолюбивым духом и страстью к искусству. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он становится жертвой преследования со стороны радикально настроенных клерикалов, которые требуют его смерти. В поисках спасения, принуждённый к бегству, он оказывается в сложной ситуации, в которой ему предстоит не только сохранить собственную жизнь, но и разобраться в собственных чувствах. В самый разгар этих трудностей он неожиданно влюбляется в девушку, судьба которой кажется столь же запутанной, как и его собственная. Эта женщина — внучка первого премьер-министра Ирана, назначенного на пост самим аятоллой Хомейни, что придаёт их отношениям дополнительные сложности и напряжение.
Любовь в условиях острого конфликта и угрожающей атмосферы заставляет музыканта постоянно взвешивать риск, связанный с каждым его шагом. Его выступления на сцене становятся настоящим испытанием, ведь каждое из них может обернуться трагедией. Внутренние противоречия героя ещё более усугубляются вопросом о том, возможно ли, несмотря на все обстоятельства, построить жизнь с женщиной, происходящей из глубоко верующей семьи. Тем самым, история разворачивается как современная интерпретация классической темы о любви, стоящей перед непреодолимыми препятствиями, ставя под сомнение границы между личным и общественным, между искусством и жизнью. В этой сложной паутине отношений и конфликтов зрителю открывается невероятно трогательная и напряжённая драма, в которой ценность любви оказывается равной ценности свободы.
