В 1914 году, когда Первая Мировая война начинает набирать силу и разрывать привычный порядок вещей, Великая Османская империя оказывается на грани распада. Константинополь, некогда цветущий город, превращается в арену хаоса и беспорядка. В это время молодой студент-медик Микаэль Богосян, проходя через город, мечтает улучшить медицинское обслуживание в родной деревне, расположенной на юге Турции, где на протяжении веков мирно сосуществуют армянские христиане и турецкие мусульмане. Его стремление привнести передовые медицинские знания в свою малую родину конфликтует с растущими социальными и политическими волнениями, вызванными войной и угнетением меньшинств.
Параллельно с его стремлениями разворачивается история фотокорреспондента Криса Майерса, который, несмотря на профессиональные интересы, приезжает в Константинополь, движимый глубокими чувствами к армянской художнице Ане. Микаэль также не остается равнодушным к Ане, и между мужчинами возникает невидимое соперничество, которое, тем не менее, уступает место более важным вопросам, когда империя начинает жестокие репрессии против национальных меньшинств. Обещания, данные друг другу, начинают терять смысл в условиях нарастающего насилия, однако среди всей этой разрухи остается одно неизменное обязательство – выжить и донести до мира правду о происходящем. В условиях, когда человеческие жизни и судьбы становятся разменной монетой, борьба за выживание и сохранение человеческого достоинства становится важнее любых амбиций.