На протяжении многих лет два противостоящих региона, Северный Янь и Южный Чжао, были вовлечены в беспощадный конфликт, однако в последние десять лет удалось достичь хрупкого мира между ними. Тем не менее, за этой внешней стабильностью скрывались закулисные интриги. Один из шпионов с Севера сумел infiltrировать южное королевство и занять высокую должность — пост верховного советника. Эта хитроумная тактика позволила ему организовать подставное покушение на монарха, что стало его козырем для разжигания новой войны. Используя замаскированные намерения, советник Гуаня объявляет о проведении грандиозного состязания, привлекающего к участию самых сильных и отважных воинов из обеих стран.
Среди них оказывается сирота Дун Илун, который с малых лет рос без родителей, и его древний предок Чу Хун, чье имя стало символом храбрости и силы. Младший брат полководца настроен отомстить Гуаню за предательство, обрушившееся на его семью и страну. Вполне естественно, что стремление к справедливости и личной мести ведет Дун Илуна и его спутников в столицу, где они сталкиваются не только с опасностями, но и с собственными демонами. Это становится не только испытанием их физической силы, но и проверкой духа. Пройдя через множество испытаний, герои осознают, что их участие в состязании может не только изменить их судьбы, но и повлиять на будущее их государств.
