В тёплом доме на окраине города бабушка собирает своих внучек, чтобы порадовать их увлекательной историей. Девочки, скептически настроенные и не верящие в волшебство, слегка усмехаются, когда бабушка начинает рассказывать сказки. Но бабушка знает, как захватить их внимание, и решает поделиться с ними настоящим событием из своей жизни, которое оставило незабываемый след в её сердце. Вспоминая о том, как много лет назад молодая журналистка Кэм Харрисон вместе с младшей сестрой Элли посетила бродячий цирк, она погружает внучек в мир удивительных открытий и магии. На ярком представлении они стали свидетелями потрясающего зрелища — настоящей русалки в резервуаре, что привело их в полный восторг. Но это было только начало, ведь настоящая интрига разворачивалась, когда они увидели, как русалочка, неожиданно преодолев водные преграды, предстала перед ними на двух ногах.
С каждой минутой история становилась всё более захватывающей. Бабушка рассказывает, как Кэм и Элли, восхищенные красотой и загадочностью русалки, стремились узнать её историю. Вскоре они обнаруживают, что за её мечтательной улыбкой скрывается тревожная тайна — злой волшебник, жаждущий заполучить доброе сердце русалки, готовит коварный план. Девочки оказываются втянутыми в невероятные приключения, где смелость и дружба помогают противостоять тёмным силам. Бабушка завершает свой рассказ, а внучки, теперь полные интереса и восторга, понимают, что даже самые невероятные истории могут иметь свои корни в реальности. В конце концов, они начинают верить в чудеса, что придаёт их жизни новые краски и надежду на то, что настоящая магия всё-таки существует.
