В центре событий находится Бадди Израэл, некогда влиятельный гангстер, который решает сотрудничать с ФБР, становясь ключевым свидетелем против своих бывших партнеров по мафии. Это решение не только ставит его жизнь под угрозу, но и делает его мишенью для многочисленных наемных убийц, которые готовы пойти на всё, чтобы сохранить свою преступную организацию. На голову Бадди назначено щедрое вознаграждение в миллион долларов, и теперь осуждение его товарищей по криминальному миру зависит от его показаний. Однако его новое положение требует не только смелости, но и отличной защиты, поскольку его противники не станут ждать окончания судебного разбирательства и могут попытаться устранить его в любой момент.
Для охраны Бадди назначены два опытных агента ФБР — Месснер и Карратерс, которым предстоит непростая задача: сохранить жизнь свидетеля, не позволяя ему подвергать себя опасности, демонстрируя явное неуважение к правилам. Бадди, привыкший к яркой жизни, продолжает вести себя так, словно ничто не угрожает ему. Он старательно избегает нахождения в уединении и искушает судьбу, появляясь в людных и оживленных местах, что ставит под угрозу не только его, но и охрану. Агенты должны найти способ уравновесить желание Бадди вести активную жизнь с необходимостью обеспечения его безопасности, что становится все более сложной задачей, требующей от них максимальной концентрации и изобретательности.