В мире современного искусства, где вкусы и предпочтения зачастую пересекаются с критикуемыми тенями, жизнь Арт-критика Морфа Вандевальта кажется простой и предсказуемой. Он обитает в окружении богемных тусовок, наслаждаясь неторопливым существованием, где каждая вечеринка приносит не только новые знакомства, но и легкую долю скуки. Однако всё меняется в одночасье, когда его подруга делает неожиданную находку в квартире покойного соседа. Втайне от всех, они обнаруживают невидимые ранее произведения искусства, которые обещают перевернуть представление о художественном впечатлении. Морф, узнав о наличии этих работ, вскоре осознаёт, что перед ним открылся истинный гений, способный бросить вызов всем устоям и сформировать новое восприятие искусства.
Но с ростом интереса к находке начинает проявляться и тёмная сторона этой истории. Галереи, охваченные жадностью, стремятся заполучить картины, не подозревая о последствиях, которые могут возникнуть от бездумного потребления искусства. Вскоре Морф решает взять ситуацию в свои руки и погружается в загадку, окружающую личность художника. С каждым новым открытием он сталкивается с вопросами о природе творчества, о том, как искусство может влиять на людей и какое место занимает в жизни каждого из нас. На этом пути Морф сталкивается не только с тайнами творчества, но и с внутренними демонами, заставляющими его переосмыслить собственные ценности и взгляды на мир.