Молодой идеалист по имени Майкл получает долгожданную возможность реализовать свои амбиции, став координатором в гуманитарной программе ООН. Его путь приводит его в пострадавший от войны Ирак, страну, находящуюся на грани разрушения под давлением как правительственных структур, так и мощных нефтяных корпораций, стремящихся заполучить контроль над её ресурсами. Погружаясь в сложную политическую реальность, Майкл постепенно начинает осваиваться на новом месте, но в этом ему активно помогает его опытный наставник — дипломат Паша, который отлично знает местные реалии и может направить молодого идеалиста в нужное русло. Однако вскоре Майкл сталкивается с мрачными тайнами, и его интуиция подсказывает ему, что он стал частью не просто гуманитарной миссии, а запутанного заговора, который затрагивает высокие эшелоны власти.
Каждое новое открытие дает ему понять, что ставки слишком высоки: на кону не только его карьера, но и жизнь людей, которые ему дороги. В своих поисках правды он всё больше задумывается о том, как далеко он готов зайти ради её раскрытия. Его любовь к курдской женщине и забота о Паше становятся мотивирующими факторами, подталкивающими его к действиям, которые могут изменить их судьбы. Чем ближе он подходит к раскрытию заговора, тем яснее становится, что каждое его решение может иметь непредсказуемые последствия. В мире, где предательство и манипуляции стали нормой, Майклу предстоит сделать выбор между долгом и личными чувствами, бросив вызов не только внешним угрозам, но и своим внутренним демонам.
