В 1913 году на величественной реке Волге, в окружении живописных пейзажей, отправляется роскошный речной пароход «Святитель Николай». Этот корабль, олицетворяющий богатство и комфорт, держит курс из Царицына в Нижний Новгород, где запланировано grandioso торжество в честь трехсотлетия династии Романовых. На борту парохода собирается внушительная компания, среди которой можно встретить не только влиятельных особ, но и загадочных персонажей. Одним из них является Фрол Сатановский, знаменитый купец, обладающий колоссальным состоянием, который становится целью хитроумных аферистов, мечтающих обыграть его в азартной игре. На фоне роскошной обстановки и игорного азарта разгорается интрига, в которой каждый участник старается скрыть свои истинные намерения.
Мир, казалось бы, утопающий в беззаботном веселье и праздновании, оказывается полон тайн и обмана. Среди пассажиров можно выделить правительственного инспектора графа Строганова, нефтяного магната Максуда Хундамова и скотопромышленника Колю Сидихина, каждый из которых имеет свои причины оказаться на борту. Не обошлось и без певицы Волошиной, которая своим голосом очаровывает гостей в казино парохода. Однако настоящая интрига заключается в том, что среди всех этих персонажей скрывается знаменитый сыщик Мышко, который пытается распутать сложный клубок лжи и навести порядок, прежде чем азартная игра обернется катастрофой. Так, пускаясь в опасное путешествие по волнам коррупции и предательства, каждый из них вынужден делать выбор, который определит не только их судьбы, но и будущее всего общества.