В истории, пронизанной атмосферой тревоги и неуверенности, мы встречаем Джоэла — человека, который после потери жены оказался на грани. С маленьким сыном Мэйсоном в глухом уголке, где жизнь и так не щадила их, он сталкивается с ещё большими трудностями, ведь его собственное здоровье подорвано шизофренией. Из-за этого ему сложно различать, где проходит грань между реальностью и его болезненными видениями, которые проявляются в виде зловещих теней и мрачных фигур, упорно преследующих его. Казалось бы, обычная жизнь превращается в настоящий кошмар, когда и его сын начинает замечать нечто ужасное в их доме — таинственного мужчину с множеством лиц, который, похоже, стал частью их существования.
Ситуация обостряется, когда по тревоге няни в дом приходит священник, который с уверенностью утверждает, что их семья стала жертвой злой сущности. Одержимость демоном, проходящая три неумолимых стадии — присутствие, болезнь и согласие — становится реальностью, с которой Джоэл вынужден бороться. Его страх за сына растет, и он начинает осознавать, что борьба не только за собственный разум, но и за душу ребенка может стать решающей в их жизни. Этот мрак, являющийся как результат болезненной психики, так и возможного сверхъестественного воздействия, заставляет обдумывать, как тонка грань между разумом и потусторонним миром, и какая цена может быть заплачена за спасение любимого человека от зла, которое стремится овладеть ими.
