С давних пор в живописных горах Кентукки два клана, Толливеры и Фэлины, ведут бесконечную вражду, корни которой уходят в давно забытые обиды. Эти две семьи давно забыли, что стало причиной их конфликта, однако традиции кровной мести продолжают влиять на их жизнь и поступки, стихия неприязни пронизывает каждое их действие. В эту напряженную атмосферу случайно попадает Джек Хэйл, инженер, который приехал на эти земли, чтобы воплотить в жизнь проект, связанный со строительством железной дороги. Его доблестный поступок — спасение одного из представителей клана Толливеров, Дэйва, в разгар одной из стычек, становится началом новых событий. К тому времени, когда работа над железной дорогой завершилась и принесла значительные доходы, накал конфликта лишь усилился.
Несмотря на все трудности профессиональной жизни, Хэйл продолжает пытаться установить мир между враждующими семьями. Нападки клана Фэлинов на лагерь рабочих становятся все более агрессивными, и в результате столкновения один из Толливеров погибает. Джек, не желая видеть дальнейшее продолжение насилия, призывает к разуму и диалогу, надеясь, что клан Толливеров сможет принять его слова. В противостоянии между традициями и стремлением к переменам, Дэйв решает пересмотреть свои взгляды и прислушаться к мнению Хэйла, что может стать поворотным моментом в их истории. Тем самым, перед ними встает возможность разорвать цепь насилия и ненависти, которые отравляют их жизни, и начать новую главу, основанную на понимании и сотрудничестве.
