После изнурительной схватки с демонами в коварных глубинах печально известного квартала красных фонарей Тандзиро Камадо и его непоколебимая команда оказались крайне нуждающимися в отдыхе и восстановлении сил. Неустанные стычки принесли свои плоды, меч Тандзиро пришел в негодность, и пришлось отправиться в паломничество в уединенную деревню, славящуюся своими искусными кузнецами.
В сопровождении своей сестры-демона, Нэдзуко, Тандзиро отправляется в глубь этой загадочной деревушки, не подозревая, какой необычный поворот судьбы его ожидает. По захватывающей случайности они пересекаются с двумя товарищами, истребителями демонов, Мицури Канродзи, пылким воплощением любви и страсти, и Муичиро Токито, загадкой, окутанной вечной тьмой, вечно окутанной туманом тайны.
Судьба привела их в одно место, их цели совпали, и они стремились восстановить и укрепить свое оружие. Однако спокойствие сменяется хаосом, когда в деревню неожиданно приходят злобные демоны, их коварное присутствие грозит небывалым хаосом и разрушениями. Тандзиро, Нэдзуко, их товарищи по оружию и верные союзники вновь оказываются в горниле отчаянной битвы с хищными и кровожадными демонами Двенадцати Лун, их клинки и решимость готовы столкнуться с наступающей тьмой.