В далеком и тихом селении, затерянном среди живописных пейзажей, проживает шестнадцатилетняя девушка по имени Сангай. Это место полнится традициями и странными обычаями, и повседневная жизнь его жителей пронизана духом древности. Отец Сангай занимается изготовлением необычных скульптур из дерева — фаллосов, которые, по преданиям, защищают местных жителей от злых духов. Время от времени он надевает клоунскую маску, чтобы развлекать публику на базаре, привнося в жизнь села легкость и веселье. Однако сама Сангай не стремится к таким развлечениям; вместо этого она находится в затянувшихся поисках своей идентичности и места в этом мире. В то время как её сверстники должны были бы учиться в десятом классе, она все еще осваивает программу шестого, что становится дополнительным источником напряжения и недовольства.
На фоне этих странностей и традиций у Сангай развиваются тайные чувства к женатому мужчине, что не только ставит под угрозу её репутацию, но и приводит к внутреннему конфликту между желаниями и моральными нормами. Ее жизнь пронизана сложными эмоциями и переплетением привычных и непривычных для её возраста обязанностей и переживаний. Происходящее вокруг словно отражает её личные переживания: между требованиями общества и её собственными мечтами, которые с каждой встречей с возлюбленным становятся все более яркими, но одновременно и мучительными. В таком непростом окружении Сангай пытается найти свое место, понять, кто она на самом деле, и какие решения приведут к желаемой свободе и счастью.