На первый взгляд, жизнь Майкла Салливана кажется типичной для американского гражданина 30-х годов XX века. Он предан своей семье, заботится о близких и проявляет ответственность на работе. Однако его старший сын, также называемый Майклом, постоянно мучается вопросами о том, что происходит за пределами их спокойной домашней жизни. Каждое утро отец уходит из дому, садится в свою машину и исчезает, оставляя сына в неведении. Странные люди, с которыми общается его отец, одеты в идеальные костюмы, но их взгляды полны хитрости и загадок, навевая на сына тревогу. Его детское любопытство перерастает в стремление узнать правду о жизни отца, что приводит к неожиданной и опасной встрече.
Однажды, поддавшись своей жажде знаний, молодой Майкл прячется на заднем сиденье машины своего отца и становится свидетелем темной и жестокой реальности, в которой тот живет. Оказавшись в мире, полном бандитизма и криминальных интриг, он обнаруживает, что его отец не просто заботливый родитель, а гангстер, выполняющий рискованные задания, где нет места для лишних свидетелей. Узнав правду, сын оказывается в опасной ситуации, когда его жизнь начинает находиться под угрозой от мафиозных боссов, против которых Майкл Салливан готов пойти. Теперь, чтобы защитить своего сына, ему предстоит сделать выбор между преданностью преступному миру и защитой родного человека, что может кардинально изменить их судьбы.