В 1927 году атмосфера Чикаго наполняется звуками блюза, когда выдающаяся исполнительница этого жанра, Ма Рейни, приезжает в город с целью записи нового альбома. За её спиной стоит команда музыкантов, каждый из которых стремится продемонстрировать свои таланты. В центре внимания оказывается молодой трубач Леви, который, вдохновленный творчеством Ма, создает танцевальную аранжировку одной из её самых известных песен — «Black Bottom». Однако продюсеры, жаждущие коммерческого успеха, настаивают на исполнении именно этой версии, забывая о том, что за каждым музыкальным произведением стоят не только ноты, но и душа исполнителя. Ма, уверенная в своем праве на творческую самобытность, ставит строгие условия: ни одно из её требований не должно быть проигнорировано, иначе запись будет отменена.
Процесс работы в студии оборачивается настоящим испытанием для всех участников звучащей в ней команды. Каждый из музыкантов сталкивается с непростыми задачами и внутренними конфликтами, что приводит к напряженности в отношениях. Динамика между Ма Рейни и Леви становится отражением столкновения традиций и новаторства, между личными амбициями и коллективным опытом. Эти часы в студии не просто генерируют музыку, но и становятся ареной для борьбы идей и эмоций, где каждый стремится найти свое место и выразить свои чувства через звук. В конечном итоге, эти напряженные и порой драматические события подчеркивают сложность процесса создания искусства, где важно не только достигнуть результата, но и сохранить свою идентичность.