Величественные горы, где живут Уилл и его отец, окутаны туманом и загадками, создавая атмосферу неизменного спокойствия и умиротворения. Эта пастырская жизнь наполнена рутинными заботами, где каждое утро начинается с заботы о животных, а вечера проводят под звёздным небом, не думая о бурных событиях, происходящих в далёких низменностях. Однако всё меняется в один трагический миг, когда дракон, символ разрушения и хаоса, вторгается в их тихое существование. Отец Уилла становится жертвой этого чудовища, и с этой страшной утратой юноша сталкивается с необходимостью покинуть родные горы. Восставший из пепла горя, он должен взять на себя тяжкое бремя мести, решив, что его жизнь больше не будет прежней.
Опускаясь в мир, полный страха и тьмы, Уилл понимает, что не сможет победить дракона только с помощью физической силы. Ему предстоит открыть в себе непознанные ресурсы — смелость, решимость и умение объединять людей для борьбы с общим врагом. Каждая встреча с новыми союзниками и каждый шаг в сторону мести становятся важными уроками на пути к самопознанию. С каждой преградой, которую он преодолевает, и с каждым раскрытым секретом о своём противнике, молодое сердце Уилла наполняется не только гневом, но и пониманием, что настоящая сила может заключаться не в мести, а в способности прощать и защищать тех, кто остаётся рядом. Эта история о взрослении, преодолении и выборе между тьмой и светом, формирующем не только личность, но и будущее целого мира.