В мрачном царстве, где страх и тьма переплетаются с ненасытным стремлением к власти, безумный правитель по имени Чжоу решает прибегнуть к запретным искусствам, чтобы заполучить силу над демонами. Он совершает ужасающий шаг — впускает в своё тело древнего духа Чёрного Дракона, рассчитывая таким образом обрести неограниченные силы. Однако это необдуманное решение оказывается роковым: чудовище, осевшее внутри него, начинает медленно разъедать его душу, жаждая освобождения в момент следующего парада планет. Тем временем, хаос и разрушение начинают разрастаться в его королевстве, заставляя жителей трепетать от страха как перед правителем, так и перед его демоническим злом.
В ответ на надвигающуюся угрозу три легендарных героя собираются вместе, чтобы остановить восстание Чёрного Дракона и спасти свой мир. Их путь лежит к поискам волшебного меча, обладающего силой, способной заточить или даже уничтожить это зло. Каждый из них наделен уникальными способностями и храбростью, что позволит им преодолеть трудности и зловещие испытания, появляющиеся на их пути. Сражаясь не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, герои должны найти способ объединить свои силы и смелость, чтобы противостоять безумственному императору и его мрачному духу. В конце концов, исход этого противостояния определит не только их судьбы, но и судьбу всего царства.
