В центре сюжета находится весёлый пастух и музыкант по имени Костя Потехин, который, благодаря своей беззаботной натуре и музыкальному таланту, становится настоящей звездой. Его жизнь меняется, когда его принимают за популярного гастролера из-за границы. Оказавшись в одесском мюзик-холле, Костя, обладая лишь простодушием и искренним увлечением, становится дирижером джаз-оркестра, что приводит к настоящему фурору. Его уникальный стиль и неподдельные эмоции привлекают внимание публики, и кажется, что его мечты о славе начинают сбываться.
Тем не менее, за внешней идиллией скрываются парадоксы, которые становятся явными во время подготовки к выступлению на сцене Большого театра. Вместо того, чтобы сосредоточиться на репетициях, оркестр неожиданно оказывается вовлечен в поистине комичные, но трагикомичные ситуации, включая участие в похоронах. Эти забавные и абсурдные моменты раскрывают не только сложную природу артистической жизни, но и показывают, как непростые обстоятельства могут привести к неожиданным поворотам в судьбе. Костя, несмотря на все трудности, продолжает следовать своим мечтам, демонстрируя, что музыка может стать средством для преодоления препятствий и создания радости.