Лето 1973 года в Глазго окрашено в мрачные оттенки безысходности. Забастовка мусорщиков создает пейзаж, который пропитан разлагающимся мусором и забвением. В этом мире, где запах гниения проникает в каждую трещину, двенадцатилетний Джеймс сталкивается с ужасными последствиями своей поступки. В момент, когда он, играя в драку, толкает своего друга Райана в канал, жизнь мальчика меняется навсегда. Заброшенная квартира, в которой он живет с алкоголиком-отцом, матерью и двумя сестрами, становится еще одним символом запустения. Семья мечтает о переезде в новое жилье, но надежды медленно рассеиваются, как дым от сигарет.
На фоне социальной нестабильности и личных трагедий Джеймс находит утешение в компании более взрослых парней и загадочного мальчика по имени Кенни. Их дружба помогает ему отвлечься от суровой реальности и открыть для себя мир юношеских переживаний. Однако неожиданное знакомство с Маргарет Энн, местной потаскушкой, только добавляет запутанности в его жизнь. В то время как забастовка начинает утихать, и обыденность вроде бы восстанавливается, Джеймс сталкивается с выбором: что делать, когда тень его поступка начинает угрожать всему, что он знает? Вопросы о дружбе, ответственности и поиске собственного пути ставят его на грань, где юность встречается с жестокими реалиями взрослой жизни.