Одинокий и истощённый, Билли оказывается в ловушке суровых зимних условий после того, как его ранили. Снег тихо падает, укрывая лес белым покрывалом, а его собственная жизнь висит на волоске. В поисках укрытия он наталкивается на старый, заброшенный дом, принадлежавший эксцентричной старухе по имени Агнес. В этом странном и таинственном месте парень находит временное убежище, где проходит время, восстанавливая свои силы. Но, как только Билли начинает чувствовать себя лучше и готовится покинуть это загадочное место, он сталкивается с ужасной реальностью: вокруг дома бродит жуткое, лишённое кожи существо, которое преследует его и старается проникнуть внутрь. Каждый звук становится нестерпимым, и тишина леса наполняется страхом.
Вместо того чтобы быть в безопасности, Билли обнаруживает, что его временное укрытие стало настоящей ловушкой, где ему необходимо бороться не только за свою жизнь, но и за свою рассудок. Агнес, старая женщина с необычайными повадками, вызывает у него чувство тревоги: её поведение и таинственные тайны, окружающие её дом, начинают наводить на мысль, что она может быть частью этого страшного кошмара. С каждым мгновением, когда чудовище пытается прорваться в дом, Билли оказывается на грани безумия. За пределами его укрытия скрывается нечто ужасное, и время, кажется, играет против него. Борьба за выживание становится всё более отчаянной, и он вынужден решать, чему стоит доверять – своим инстинктам или странной старухе, чья природа может оказаться ещё более опасной, чем чудовище в лесу.