Маленький мальчик по имени Орион живет в мире, наполненном страхами. Он ужасно боится высоты, обходя стороной даже небольшие возвышенности. Ему не по душе и общение с домашними животными, которые, по его мнению, могут представлять опасность, даже если на самом деле они добродушные. Но самым пугающим для Ориона является темнота. Вечером, когда солнце уходит за горизонт, его сердце наполняется тревогой, и он прячется под одеялом, стараясь укрыться от всего, что может скрываться в ночных тенях. Однако однажды его жизнь принимает неожиданный поворот, когда сам страх — Темнота — решает явиться к нему.
Темнота подходит к Ориону, чтобы показать ему, что она не так страшна, как кажется. Вместо запугивания, Темнота предлагает мальчику необычное путешествие по ночному миру, наполненному удивительными открытиями и волшебством. Она открывает ему свои тайны, показывая, что за пределами страха может скрываться множество чудес. Орион начинает осознавать, что темнота не всегда связана с опасностью, а может быть уютной и даже красивой. Это путешествие позволяет мальчику преодолеть свои страхи и взглянуть на мир под новым углом. Под светом луны и звезд он учится доверять своим чувствам и открывается для новых впечатлений, которые делают его сильнее.