В центре событий оказывается лейтенант Питер Стерлинг, чья жизнь резко меняется, когда он обнаруживает, что его необычный друг, говорящий мул по имени Фрэнсис, был реквизирован для нужд флота. Питер, не желая расставаться с верным спутником, решает предпринять рискованную попытку спасти его. Однако его смелость и решимость приводят к неожиданным последствиям, когда береговой патруль, не разобравшись в ситуации, принимает его за помощника капитана. В результате этого недоразумения Питер оказывается в затруднительном положении и становится жертвой несправедливого ареста.
Теперь, находясь в плену обстоятельств, лейтенанту предстоит доказать свою истинную личность и вернуть своего друга. В этом процессе ему предстоит не только столкнуться с непониманием и предвзятостью окружающих, но и выяснить, на кого он может положиться. Питер понимает, что задача восстановить свою репутацию и спасти Фрэнсиса потребует от него не только мужества, но и изобретательности. На протяжении своего приключения он будет исследовать дружбу, преданность и, конечно, преодолевать трудности, которые поджидают его на каждом шагу. В конечном итоге, его борьба станет не только путешествием за справедливостью, но и испытанием его характера.