В центре первой истории оказывается графиня Фредерика, сильная и независимая женщина, чье сердце наполнено холодом и жестокостью. Она получает удовольствие от манипуляций с подданными и сослуживцами, наслаждаясь их страданиями. Однако в её жизни происходит неожиданное событие — встреча с вороним конем. Эта необычная любовь становится для Фредерики откровением, заставляя её взглянуть на мир под новым углом. В противовес её эгоистичным удовольствиям, лошадь пробуждает в ней чувства, о которых она даже не подозревала. В этом столкновении с неведомым и прекрасным Фредерика начинает осознавать, что за её жестокостью прячется одиночество и пустота.
Вторая история рассказывает о судьбе Уильяма Уилсона, мужчине, который на протяжении всей жизни ведет невыносимую борьбу с собственным двойником. Этот темный отражение становится его непрекращающимся преследователем, притягивая к себе все больше ненависти и страха. Уильям запутывается в собственных мыслях и переживаниях, пытаясь понять, является ли его двойник частью его самого или же это нечто большее — олицетворение его внутренних демонов. Завершает этот тройной рассказ образ Тоби Даммита, страдающего от наркотической зависимости и алкоголизма. Его мучение принимает форму загадочной девочки с мячиком — воплощения дьявольских искушений, которые прокладывают путь к его нравственному падению. Эти три истории переплетаются в единую ткань человеческих страстей и внутренней борьбы, раскрывая сложные аспекты любви, одиночества и искушений, с которыми сталкивается каждый человек.
