Волшебный вечер перед Рождеством 1947 года стал для маленького Гарри кошмаром, когда он случайно стал свидетелем шокирующей сцены: его мать завела роман с незнакомцем в костюме Санта-Клауса. В этот момент детская психика мальчика претерпела серьезные изменения, и в порыве ревности он выбежал из дома, чтобы сломать снеговика, который радостно встречал зимние праздники в их дворе. Этот акт разрушения символизирует не только его внутренние переживания, но и предвестие того, как сильно его жизнь изменится под влиянием событий, произошедших в детстве. Эти воспоминания о потерянной невинности будут преследовать Гарри на протяжении всей его жизни, формируя его отношения к праздникам и, в частности, к Санте.
С годами Гарри выработал своеобразное отношение к рождеству. Он стал работать на кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», где создаются игрушки для детей, и его любовь к праздничным традициям вроде Санта-Клауса превратилась в навязчивую идею. Его психическое состояние стало постепенно deteriorate, и он начал вести свои списки: «Плохие дети» и «Хорошие дети», где фиксировал имена ребят в зависимости от их поведения во время праздников. Это пристальное наблюдение за детской природой, вкупе с внутренними конфликтами, вскоре начинает принимать мрачный оборот, конвертируясь в насилие. Одержимость Гарри рождает опасный омут его же иллюзий о Рождестве, и вскоре ему предстоит столкнуться с последствиями своих деяний, что заставит его пересмотреть свое понимание праздника и тех, кто окружает его.