В небольшом городке Баффало разгорается нешуточная паника, когда местный шериф Гарриет Пурду сталкивается с загадочным падежом скота. В этом городке, где жизнь кажется размеренной и спокойной, вдруг начинают пропадать животные, а их трупы обнаруживаются без внутренних органов. Слухи о НЛО и неким сатанинских ритуалах быстро распространяются среди местных жителей, усиливая атмосферу страха и недоверия. В это время детектив Рубен Кастл, приехавший в Баффало, чтобы навестить свою несовершеннолетнюю дочь, решает вмешаться в ситуацию. Он тесно сотрудничает с шерифом Пурду, чтобы разобраться в происходящем и выяснить, что же на самом деле стоит за этой мистической волной страха, охватившей город.
По мере того как расследование углубляется, они направляются на заброшенную военную базу, чья история полна мрачных секретов. Именно там, в тайных лабораториях, правительственные ученые проводили эксперименты с нервно-паралитическими газами, которые, как выясняется, могли стать причиной гибели животных. Шериф начинает осознавать, что токсичные отходы этих экспериментов смогли проникнуть в атмосферу Баффало, что и вызвало странные явления. Однако, когда она пытается сообщить обо всем открытии властям, ситуация принимает неожиданный оборот: правительство демонстрирует откровенно агрессивные действия, стремясь уничтожить любой след, способный поставить под угрозу их репутацию. В результате, Кастл и Пурду оказываются в ловушке, где им приходится не только бороться за правду, но и за свои жизни.
