Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой совершает непростой шаг, переезжая из привычного и родного Детройта в чужой Пекин. Переезд оказывается не только физическим изменением места жительства, но и настоящим испытанием для подростка, оказавшегося в незнакомом культурном контексте. Не зная языка и страдая от недостатка общения, Дре пытается адаптироваться к новой жизни. Находясь в поисках дружбы и поддержки, он знакомится с Мей Ин, привлекательной китайской девочкой, однако их взаимоотношения осложнены предвзятым отношением её отца, не одобряющего связь своей дочери с иностранцем. Всё это обостряется, когда на горизонте появляется банда хулиганов под руководством Чена, который является опытным бойцом кунг-фу и решает подавить Дре, воспользовавшись его уязвимостью.
В условиях нарастающего давления и угрозы со стороны местных хулиганов, у Дре появляется лишь один шанс показать свои способности и защитить своё достоинство. Единственным выходом становится участие в предстоящем турнире боевых искусств, который требует полной самоотдачи и решимости. На помощь мальчику приходит мистер Хан — мудрый и опытный мастер, готовый обучить Дре не только техническим навыкам, но и философии боевых искусств. В процессе тренировок мальчик не только учится защищаться, но и обретает внутреннюю силу и уверенность. Этот путь становится превращением, позволяющим ему не только противостоять хулиганам, но и преодолеть культурные барьеры, научившись ценить дружбу и уважение. С каждым шагом Дре раскрывает свою истинную силу и находит место в новом мире, готовясь к решающему поединку.
