Молодая художница по имени Ханна, погруженная в мир моды и дизайна, страдает от хронического неуверенности в себе. Её мечта стать успешным дизайнером стремительно рушится, когда она терпит неудачу на смотре у известного модельера, оставляя её в состоянии подавленности и стресса. Давление со стороны родителей, которые постоянно высказывают недовольство её выбором и способностями, лишь усугубляет её внутреннюю борьбу. Под воздействием этих факторов происходит нечто странное: из родимого пятна на её теле вырастает отвратительное существо, которое начинает угрожать её нормальной жизни, принимая над ней полный контроль. Ханна обнаруживает, что это чудовище становится символом всех её страхов и комплексов, и с его появлением ей становится все сложнее справляться с реальностью.
В поисках понимания и поддержки, Ханна решает обратиться к группе психологической помощи, где встречает людей, переживших аналогичные метаморфозы. Эта группа становится для неё не просто местом общения, но и площадкой для исследования своих внутренних демонов. Участники делятся своими историями, и каждый из них находит в этом процессе облегчение. Постепенно, общаясь и открываясь, Ханна начинает понимать духовную природу своего монстра и осознавать, что её страхи не являются отдельным существом, а частью её самой. Это путешествие не только помогает ей побороть собственные страхи, но и трансформирует её подход к дизайну и жизни в целом, становясь отражением её внутренней борьбы и роста.