1960 год, Южная Америка. Теплый ветерок шепчет о далеких временах и болезненных воспоминаниях. Именно здесь, на фоне ярких пейзажей и непростых историй, сталкиваются судьбы двух мужчин. Один из них — Польски, переживший холокост еврей, который перенес драгоценные уроки войны и утрат, заключенные в его сердце. Его жизнь окутана горечью и недоверием, ведь он потерял всю свою семью в кошмарные дни конфликта. Рядом с ним поселяется мистер Херцог — загадочный немец с бородой, наделенный странными привычками и увлечениями. Любовь к немецким овчаркам, голубые глаза, напоминающие о фюрере, и странные рисунки цветочков в стиле молодого Гитлера лишь усугубляют внутренние противоречия Польски. Он вскоре начинает подозревать, что советская версия о самоубийстве адольфа Гитлера — это лишь плод пропаганды, и начинает искать истину.
Но чем больше Польски углубляется в расследование, тем сильнее он увлекается личностью Херцога. Становится очевидным, что его новые соседи не так однозначны, как казались вначале. В процессе общения старик начинает осознавать, что за внешностью и привычками немецкого соседа скрываются глубочайшие эмоции и одиночество, которое может оказаться не менее трагичным, чем собственные потери Польски. Эта метаморфоза смещает акценты — чувства, которые когда-то были единственно верными, начинают терять свою силу. Внутренний конфликт старика становится все более ощутимым: сможет ли он отделить человека от его прошлого? Этот вопрос приводит его к не легкому выбору между правдой и жалостью, между стремлением к справедливости и человеческим сочувствием. В итоге, Польски оказывается на грани понимания, что даже в самих темных душах можно найти следы света.
