На пределе своих возможностей студент Генри Летэм, охваченный тревожными мыслями и тёмными предчувствиями, откровенно делится со своим психотерапевтом Сэмом Фостером намерением покончить с жизнью в субботу в полночь. Это откровение становится для Сэма сигналом тревоги. Понимая всю серьёзность ситуации, он решает не оставить Генри в одиночестве с его мучительными мыслями и берёт на себя ответственность не только за физическую безопасность пациента, но и за его психическое состояние. Путешествие по городу, в ходе которого они начинают открывать друг другу свои внутренние демоны, становится не просто попыткой предотвратить трагедию, но и шансом для обоих мужчин разобраться в собственных терзаниях и страхах.
С каждой пройденной улицей их отношения углубляются, а тьма, охватившая Генри, начинает затрагивать и самого Сэма. Он погружается в мир странных и даже кошмарных видений, разделяя с пациентом его мрачные убеждения и иллюзии. Находясь на грани между реальностью и вымыслом, их пути пересекаются, и вскоре становится неясно, кто из них является спасающим, а кто — тем, кто нуждается в спасении. Этот обмен ролями заставляет их обоих задуматься о природе страха и смерти, а также о том, как легко можно потерять себя в лабиринте собственных мыслей. В конце концов, их путешествие оставляет неизгладимый след в душах обоих, и вопрос о том, кто действительно погибнет в этот мрачный час, становится все более актуальным.
