В центре истории оказывается старшеклассник по имени Потита, который страдает от безответной любви к своей однокласснице Карен Инукаи. Он мечтает о том, чтобы однажды признаться ей в своих чувствах, но его робость и неуверенность мешают сделать этот решительный шаг. Однажды, после загадочного сна, Потита просыпается и обнаруживает, что оказался в теле собаки. Это странное превращение становится для него началом увлекательного и полных неожиданных открытий приключения. Ощущая мир с высоты своего нового, пушистого облика, он сталкивается с совершенно иным восприятием жизни и отношений, чем раньше. Теперь, вместо того чтобы просто наблюдать за Карен издали, он получает шанс посмотреть на мир её глазами, что заставляет его переосмыслить свои чувства и понять ценность настоящей дружбы.
В поисках ответа на загадку своего превращения Потита решает покинуть привычные стены школы и отправляется на улицы города. Под дождём, который кажется символом его внутреннего состояния, ему удаётся не только случайно встретиться с Карен, но и понять, насколько важно быть искренним и открытым, даже в самой сложной ситуации. Его новое состояние позволяет ему видеть недостатки и достоинства окружающих людей так, как он никогда не замечал ранее. Это преображение становится для него настоящим уроком, который меняет не только его отношение к окружающим, но и к самому себе. Способен ли Потита найти способ вернуть свою истинную сущность и, главное, сможет ли он в конце концов отважиться сделать шаг к сердцу Карен?
