В мрачном будущем, где насекомоподобные магические существа стали верховными владыками земли, человечество вынуждено искать спасение в небесах. Огромные летающие платформы стали последним оплотом цивилизации, где оставшиеся люди пытаются выжить среди постоянной угрозы с земли. Несмотря на удаленность от прежней жизни, небесные города не защищены от чудовищ, способных нейтрализовать любое обычное оружие. В такой сложной ситуации единственной надеждой последних оставшихся в живых людей становятся боевые воздушные маги. Государственные структуры небесных поселений жестко контролируют процесс подготовки новых магов, отбирая среди молодежи самых перспективных, даже если это означает углубленное изучение их родословной для создания идеальной «породы» магов.
Однако, несмотря на все усилия, даже самые талантливые ученики сталкиваются с трудностями. В магической академии города Мистоган обучаются три 14-летние девушки – Мисора, Лекти и Рико. Этих юных магов считают легендарной командой неудачниц, постоянно проигрывающих в тренировочных боях. Каждая из них обладает уникальными способностями, но сложный переходный возраст и личные проблемы мешают им объединиться и работать в команде. Чтобы помочь им наладить взаимодействие, власти назначают в качестве инструктора 17-летнего Эйджа Канату, когда-то считавшегося выдающимся магом, но ныне подвергающегося сомнению из-за странных событий, приведших его к репутации предателя. Возможно, именно объединение этих непростых характеров с более опытным наставником станет ключом к успеху и поможет раскрыть в них тот потенциал, который пока остается скрытым.
