В загадочном и полным опасностей мире, где магия и суеверия переплетаются, обитают удивительные создания – ведьмы, обладающие необыкновенными способностями призывать бесов. Эти могущественные существа используют свои силы по-разному: одни из них стремятся к гармонии с человеческим миром, другие же становятся причиной конфликтов и гонений. Местная церковь, охваченная fearом и предвзятостью, ведет беспощадную охоту на ведьм, не щадя ни одного. В этом мире также обитают зверолюди, на которых также охотятся, ведь их головы ценятся на черном рынке ведьм. Их существование становится заложником предвзятости и страха, и многие из них вынуждены скрываться от глаз людей, чтобы выжить в этом сознательном хаосе.
Главные герои этой истории вовлечены в приключение, полное магии и интриг. Один из зверолюдей случайно встречает ведьму по имени Зеро, которая использует новый и революционный тип магии. Эта магия позволяет обходиться без помощи бесов, открывая новые горизонты для тех, кто готов обучаться. Зеро верит, что любой, кто имеет хоть каплю магического таланта, способен освоить её техники. Однако ей не хватает необходимой книги, которая содержит секреты этих навыков, и она была украдена. Зеро предлагает зверочеловеку стать её защитником в этом опасном путешествии по возвращению утраченного знания, при этом обещая ему возможность стать полноценным человеком. В их союзе закладывается основа для долгожданной надежды и новой судьбы, что заставляет их обоих задуматься о своих истинных желаниях и целях в этом полном испытаний мире.