В сердце маленького городка живёт девочка по имени Нино Арисугава, ученица начальной школы, которая испытывает тяжёлое бремя семейных конфликтов. Непрекращающиеся ссоры родителей вызывают у неё глубокую печаль, создавая атмосферу домашнего хаоса, в котором девочка чувствует себя потерянной и одинокой. В поисках утешения она открывает для себя мир музыки и находит связь с полуторагодичным другом, Момо Сакаки. Их совместные музыкальные занятия становятся для Нино настоящей отдушиной, местом, где она может забыть о своих переживаниях. Однако счастье неожиданно заканчивается, когда семья Момо принимает решение переехать, оставляя Нино одну с её горькими чувствами.
Стремясь справиться с тоской и одиночеством, Нино решает скрыть свои эмоции с помощью маски, что становится её эмоциональным щитом. Вскоре на её пути появляется Юдзу Канадэ — талантливый композитор, который замечает её голос и предлагает возможность петь его песни. Эта новая дружба дарит Нино надежду и радость, и она начинает медленно отпустить грусть по ушедшему другу. Однако, когда Юдзу также исчезает из её жизни, Нино вновь оказывается в ловушке своих эмоций. Спустя несколько лет, она поступает в старшую школу и неожиданно сталкивается с персонажами своего прошлого, которые в корне изменят её жизнь. Их пересечения становятся не только источником сложных чувств, но и возможностью для нового начала, где музыка вновь станет важной частью её существования.