В далеком 607 году, когда Империя Суй горела в огне стремительных перемен и политических маневров, страдающий народ находился на грани отчаяния под гнетом жестокого правителя. В этом мрачном контексте мы встречаем опытного наёмника, который, с одной стороны, является мастером своего дела, а с другой — простым человеком, на плечах которого лежат тяжёлые долговые обязательства. Он путешествует по стране вместе со своим сыном, стараясь выжить в условиях, где каждый день может стать последним. Наёмник соглашаться на любые задания, чтобы прокормить своего ребенка, независимо от того, насколько опасным или морально спорным может оказаться это дело. Его жизнь — это постоянная борьба, в центре которой находятся эскортные миссии и заказные убийства, каждая из которых приводит его к новым вызовам.
Однако, выполнение очередного, казалось бы, тривиального задания по сопровождению вскоре оборачивается для нашего героя настоящим кошмаром. Он оказывается вовлечённым в запутанные дворцовые интриги, затеянные жадными до власти военачальниками. Эти кланы, движимые амбициями и ненавистью, готовы на всё, чтобы устранить друг друга, и наш наёмник становится частью этой кровавой борьбы. Ситуация усугубляется появлением демонов-людоедов, которые угрожают не только его жизни, но и существованию всего народа. Противостояние божественным и земным злодеяниям ставит героя перед выбором: продолжать ли следовать по пути насилия или попытаться изменить судьбу, сразившись с силами, которые стремятся разрушить всё, что ему дорого. В этой запутанной истории о верности, предательстве и борьбе за справедливость каждый шаг может оказаться решающим.