В один миг мир, привычный и знакомый, трясётся от неожиданного вторжения — разверзаются врата в неведомое измерение, и из них вырываются ужасающие создания. Эти гигантские существа, непобедимые и могущественные, приводят человечество к грани выживания, так как они обладают высокими технологиями, которые значительно превосходят всё, что было создано на Земле. На фоне общего хаоса и разрушений возникает новая надежда для человечества — таинственная организация, известная как «Граница». Её цель — изучить завоевательские технологии и адаптировать их для борьбы с инопланетным угрозами, чтобы восстановить мир и спасти оставшиеся жизни.
В центре этих событий оказывается Осаму Микумо, студент, который проходит стажировку в «Границе». Здесь он встречает Юма Куга, своего сверстника, который обладает необычайно мощным оружием. Осаму, не подозревая о тайне своего нового друга, решает поддержать его, и вскоре выясняет, что Юма вовсе не человек, а один из захватчиков, который каким-то образом оказался на Земле. Несмотря на это, его намерения добрые — он готов бороться за защиту людей, даже если сам он принадлежит к враждебной расе. Теперь Осаму стоит перед сложным выбором: раскрыть истинное происхождение Юма и тем самым навредить их совместной борьбе, или же сохранить эту тайну, чтобы помочь другу адаптироваться в новом для него мире, где надежда на спасение человечества возможно таится в неверном, но преданном существе.
