В тихом и спокойном мире одного из японских учебных заведений живет Кётаро Итикава, школьник, который выделяется из толпы своим замкнутым характером и богатым воображением. Его мысли часто путешествуют в темные дали, где он по-разному представляет, как может расправиться с одноклассниками. Особенно его внимание привлекает Анна Ямада, самая привлекательная девушка в классе, чьи образы в его воображении принимают самые причудливые формы. Однако неожиданная встреча с ней в библиотеке заставляет его взглянуть на Анну совершенно иначе. Вместо мрачных фантазий он обнаруживает, что она на самом деле обладает очарованием и игривостью, которые он никогда не замечал прежде.
С течением времени столь необычная встреча начинает менять внутренний мир Кётаро. Вместо того чтобы оставаться в плену своих гротескных мыслей, он начинает испытывать к Анне новые, ранее неведомые ему чувства. Эта трансформация пробуждает в нем желание понять и узнать больше о жизни и окружающих. Постепенно он осознает, что его прежние фантазии лишь маскировали его настоящие эмоции и страхи. Анна, с ее светлой улыбкой и радостным характером, становится катализатором изменений в его жизни, открывая ему двери в мир настоящих человеческих отношений и истинных чувств.