В сюжете разворачивается удивительная история юного Ируму Судзуки, который в свои 14 лет сталкивается с невероятным поворотом судьбы. Его жизнь кардинально меняется, когда родители, оказавшись в трудной ситуации, принимают решение продать его демону по имени Салливан. Этот загадочный персонаж не только увлекает Ируму в свой магический мир, но и начинает воспринимать его как своего внука, что кардинально меняет судьбу мальчика. Теперь ему предстоит освоиться в незнакомой обстановке — посещать школу для демонов, где все кажется диковинным и пугающим, а каждый день приносит новые вызовы и открытия.
Погружение в новый мир становится для Ирумы настоящим испытанием, полным как радости, так и трудностей. Он учится взаимодействовать с необычными существами, раскрывает свои скрытые таланты и постепенно находит друзей среди демонов. Обилие радужных эмоций и неожиданных приключений в школе формирует в нем уверенность и умение справляться с вызовами. Однако, несмотря на очарование нового мира, Ирума все же не забывает о своих корнях и стремится понять свое истинное место между двумя мирами. Это путешествие становится не только путем саморазвития, но и поиском идентичности, что делает эту историю поистине увлекательной и трогательной.