В историческом контексте 1939 года, в разгаре разразившейся войны, Германия начинает стремительное наступление с целью захвата мирового господства. На фоне этих событий находится небольшое княжество Елистат, живущее в тени Альпийских гор. В 1940 году линия фронта начинает угрожающе приближаться к его границам, и в это трудное время на плечи молодой принцессы Фине ложится тяжёлое бремя ответственности. Выросшая в атмосфере королевских привилегий, она оказывается вынужденной возглавить оборонные мероприятия своего княжества в условиях, когда каждый день может стать решающим. Её отец, король Рудольф III, по причине тяжёлой болезни не в состоянии помочь, и именно Фине приходится принимать важнейшие стратегические решения в этой критической ситуации.
Судьба приводит её к загадочной Изетте, весьма необычной девушке, обладающей особыми способностями. Оказавшись одной из последних ведьм в Европе, Изетта приносит с собой надежду и магическую силу, которая может стать тем самым решающим фактором в противостоянии с превосходящими силами врага. Вместе они должны разработать план обороны, который позволит защитить их родину от неминуемой угрозы. Уникальное сотрудничество между принцессой и ведьмой становится символом борьбы не только за физическое выживание, но и за сохранение веры в настоящее и будущее их народа. В этом переплетении лицемерия, магии и храбрости им предстоит столкнуться с непростыми выборами и выявить настоящую силу духа, необходимую для защиты их мира от разрушения.
