В мире, где силы тьмы соперничают с миром людей, Повелитель Ада оказывается в сложной ситуации. Его младший сын, Вельзевул, должен вырасти, но заботы о нем, как это принято в жестокой культуре демонов, не входили в планы владыки. По преданиям Пути Зла, оставленные без родительской опеки детеныши обречены: лишь сильнейшие смогут выжить в этой бескомпромиссной борьбе за существование. Водарь демонов решает, что лучше всего будет, если Вельзевул вырастет среди людей, научится их ненавидеть и в будущем сможет уничтожить это мирное население. Для выполнения этого плана демоница Хильдегарда получает задание найти ребенку подходящего наставника – самого грозного и жестокого человека среди живущих.
Тем временем в школе Исияма, у молодого хулигана Тацуми Оги начинается обычный день, когда он, общаясь с друзьями, наслаждается спокойствием на берегу реки. Однако все меняется, когда он сталкивается с загадочным малышом, который мгновенно устанавливает с ним эмоциональную связь. Не зная о истинной природе своего нового знакомого, Ога оказывается втянутым в планы Хильдегарды. Ее объяснения о судьбе, ожидающей его, не вызвают радости у хулигана, и он старается избежать предстоящих обязательств. Но вскоре его жизнь кардинально меняется, так как Вельзевул становится частью его семьи. В отличие от типичного поведения младенцев, этот малыш привносит в жизнь Оги шум, драки и азарт, что делает их совместное существование не только увлекательным, но и полным неожиданностей. В этой новой реальности, окруженный демоническими интригами и бурями человеческих страстей, Тацуми открывает для себя значение настоящей дружбы и смелости, все больше погружаясь в захватывающий мир, где добро и зло пересекаются.
