На границе королевства и загадочных Сумрачных земель располагается маленький, но уникальный городок Колсейт, являющийся символом надежды и научного прогресса. Этот населённый пункт был задуман как платформа для исследования величественного острова, который парит в небесах. Однако попытки достичь этой воздушной утопии обернулись неудачей, и проект был заброшен, но воздушный порт оставить не решились. Благодаря этому стратегическому активу, Колсейт смог выжить в условиях неблагоприятного окружения, став прибежищем для людей, которые приспособились к местным условиям. Жители успешно развели яблочные сады, которые стали не только источником пищи, но и важным товаром для торговли. Научно-техническое бюро, представляющее центральную власть, постепенно берет под контроль окружающие руины древней цивилизации, которые хранят тайны минувших эпох и могут стать ключом к новым открытиям.
Среди тех, кто пришёл в НТБ Колсейта, находятся два молодых специалиста, каждый из которых привносит в город что-то своё. Эска, уроженка этих мест, представляет собой олицетворение связи с родной землей и её историей, в то время как Логи, выпускник столичного университета, приносит свежий взгляд и современные идеи. Вместе они начинают изучать алхимию, главную науку этого мира, и сталкиваются с различными вызовами, как научными, так и личными. Их взаимодействие с окружающей средой и друг с другом раскрывает множество нюансов, затрагивая как проблемы местного населения, так и более широкие вопросы, касающиеся древних технологий и их потенциала. Динамика их отношений и профессионального роста становится важной частью жизни Колсейта, одновременно подчеркивая хрупкость существующего порядка и необходимость поиска нового пути к процветанию.
