В сердце древнего Парижа, среди величественных стен школы Королевских Рыцарей, растет юный Монморанси. Он родился в благородной семье, но его истинная страсть лежит вдали от рыцарских славных битв – он стремится постичь тайны магии и алхимии. Однако, судьба уготовила ему суровые испытания. В результате катастрофического поражения в Битве при Азенкуре не только Париж оказывается под угрозой, но и жизнь юноши кардинально меняется. Учебное заведение, где он мечтал стать мастером заклинаний, закрывает свои двери, оставляя его без поддержки и защиты. В одиночку, скрываясь от властей, которые подозревают его в использовании запрещенной черной магии, Монморанси оказывается на краю отчаяния.
Судьба приводит его в небольшую деревушку, где, среди сельских просторов и уединения, он случайно встречает загадочную девушку по имени Жанна Д'Арк. Эта встреча становится поворотным моментом в его жизни, открывая перед ним новые горизонты и возможности. Жанна, обладающая непростой судьбой, представляется Монморанси не только как союзник, но и как источник вдохновения. Вместе они начинают исследовать не только мир магии, но и противостоять темным силам, угрожающим их существованию. Эта история о дружбе, самопознании и борьбе со своими демонами, которая укореняется в сложных и порой опасных реалиях средневековой Европы. Взаимодействия между персонажами раскрывают глубину человеческих переживаний и стремлений, предоставляя возможность заглянуть за пределы магического мира в сложный механизм отношений и выборов, формирующих их судьбы.