В магической академии, где каждый ученик обязан призвать фамильяра, Альто Голдфилд оказывается в непростой ситуации. На фоне напряженной учебы и ожидания колдовских испытаний, его неудачи становятся темой обсуждений среди сверстников. Несмотря на все старания, ему не удается призвать ни одного существа, что ставит под вопрос его дальнейшую судьбу в академии. Однажды, находясь в библиотеке, он сталкивается с загадочной книгой, которая падает с полки. В отличие от обычных учебников, эта книга обладает необычайной силой и помогает ему призвать демона-суккуба по имени Вермейл. Однако суть призыва заключается не только в том, чтобы получить помощницу; Альто вскоре осознает, что для существования Вермейл необходима мана, которую она получает от него.
Это открытие приводит к неожиданным последствиям для обоих героев. Их связь становится не просто случайной, а жизненно важной, ослепляющей и глубокой. Противостояние с серьезными врагами, нарастающее напряжение и испытания, ставящие под угрозу их жизни, укрепляют их союз. По мере развития событий, Альто и Вермейл не только учатся управлять своими силами, но и начинают понимать, что их взаимозависимость приводит к раскрытию незведанных горизонтов магии и дружбы. В конечном счете, именно сила их связи поможет им преодолеть все трудности и найти свое место в этом захватывающем волшебном мире.