В то время как люди радуются триумфу своего героя, одержавшего победу над королем демонов, в тёмных уголках демонского мира идет подготовка к грандиозному турниру. Это событие, которое пройдет среди самых могущественных существ, призвано выявить нового властителя, способного занять пустующее тронное место. Всего через три месяца после поражения короля демонов, на арене появляется загадочный претендент по имени Хельк. Он отличается не только своими выдающимися навыками и ловкостью, но и жизнерадостной улыбкой, которая кажется совершенно неуместной в контексте жестокой борьбы. Хельк с легкостью одерживает победы над своим демоническим противниками, но его призывы к уничтожению всех людей и откровенная ненависть к ним вызывают у окружающих множество вопросов.
Среди представителей демонов есть и те, кто не может проигнорировать странное поведение новоявленного чемпиона. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает разобраться в истинных мотивах Хелька. Её интуиция подсказывает, что за его милой маской может скрываться нечто более темное. Для неё это не просто исследование, а необходимость понять, что движет этим человеком, и какую роль он сыграет в будущем их мира. Вокруг атмосфера накаляется, и на кону стоят не только судьбы демонов, но и дальнейшие отношения с человечеством. Этот турнир, который должен был стать простым событием, обрастает множеством интриг и загадок, заставляя всех участников задуматься о том, что же на самом деле происходит за кулисами.
