В центре истории находится Наруми Като — мужчина, переживающий кризис среднего возраста, который пытается справиться с редким и необъяснимым заболеванием, вызывающим у него тяжелые припадки. Эта страдающая душа находит единственное средство облегчения — наблюдение за смехом других людей. В один из судьбоносных моментов в его жизни он сталкивается с юным Масару, наследником престижной компании Saiga Enterprises. Однако жизнь мальчика полна опасностей: его родные предатели готовы на все, чтобы завладеть его состоянием, после недавней кончины отца. Наруми, движимый как состраданием, так и собственными внутренними демонами, решает помочь Масару сбежать от преследователей, вступая в борьбу, которая выходит далеко за пределы обычного.
Ситуация становится все более напряженной, когда Наруми сталкивается с необычными противниками — деревянными марионетками, обладающими невероятной силой и ловкостью. В то время как бои становятся все более жестокими, Наруми, казалось бы, близок к тому, чтобы потерпеть поражение. Однако в самый критический момент появляется загадочная седая девушка, которая, как оказывается, является опекуном Масару. Внезапно она открывает чемодан, из которого извлекает еще одну марионетку, готовую вступить в бой. Так начинается запутанное и увлекательное путешествие через мир марионеток, где заложены как тайны, так и опасности, а также глубокие человеческие связи, которые поднимают ставки для обоих героев.