После того как родители разошлись, старшеклассник Каи оказался в непростой ситуации: ему пришлось оставить динамичный Токио и переехать вместе с отцом в тихую рыбацкую деревушку. Это место радикально отличалось от привычной жизни юноши. У него не было друзей, и он чувствовал себя одиноким и угрюмым. В маленькой школе не находилось людей, с которыми он мог бы поделиться своими переживаниями и мыслями. Единственное, что приносило ему радость и утешение, — это музыка. Каи начал сочинять мелодии, выкладывая свои композиции в интернет, где искал понимания и поддержки.
Все меняется, когда одноклассники неожиданно узнают о его таланте и приглашают его стать частью своей музыкальной группы. Каи принимает это предложение и вскоре отправляется с новыми знакомыми на остров Мерфлок для репетиций. Именно там его жизнь принимает неожиданный оборот: юноша встречает загадочную русалку по имени Лу. Эта встреча не только открывает для Каи новые горизонты, но и кардинально меняет судьбу всего маленького городка, в который он переехал. Теперь парень понимает, что музыка и дружба могут создать невероятные связи, способные изменить реальность.