В один из обычных дней жизнь городских жителей резко меняется, когда в небе появляется огромное чудовище, явно не имеющее отношения к земному происхождению. Небо затянуто черными облаками, и с трепетом люди наблюдают за происходящим, пока службы безопасности устанавливают оцепление в районе, где чудовище приземлилось. Громкие крики и шокированные взгляды наполняют улицы, но среди общего смятения находятся и те, кто не испытывает страха. Юки, со своим непередаваемым мироощущением, и её одноклассник Тэцу, обладающий удивительным существом по имени Сэнко, которое может принимать самые разные формы, становятся свидетелями этого необычного события. Их восприятие мира кардинально отличается от остальных горожан, поскольку они осознают, что этот ужасный монстр может не быть самой большой угрозой.
Ситуация становится еще более напряженной, когда Юки и Тэцу сталкиваются с загадочной фигурой по имени Сю, который является контролером монстра. Сю оказывается не просто еще одним персонажем в этой драме, а настоящим противником, с которым им предстоит встретиться лицом к лицу в крайне опасной схватке. В этой мучительной борьбе за спасение города друзья должны преодолеть собственные страхи и раскрыть тайны, которые связывают их с чудовищем и Сю. Каждый шаг на этом пути полон неожиданностей и открытий, которые изменят их представление о добре и зле, а также раскроют истинные силы их друзей и врагов. В итоге, за гранью обычной человеческой жизни, герои сталкиваются с выбором, который может определить их будущее и судьбу всего мира.
