В древние времена, когда миром правили мифы и легенды, династия Шан сталкивалась с невероятным злом. На просторах этой величественной эпохи коварная демон-лиса, облеченная в облик наложницы императора, стремилась к власти и власти своего рода. В суровых битвах за доминирование она смогла поработить множество душ, пока не встретила своего противника — отважного воина по имени Цзян Цзыя. Этот храбрый воитель, одержимый стремлением предотвратить дальнейшее насилие и восстановить мир, поднялся по небесной лестнице, чтобы сразиться с демоном. Однако, когда он оказался лицом к лицу с лисой, она показала ему невинную девушку, чей удел был связан с её судьбой. Действия Цзян Цзыя, не приведшие к уничтожению невинной, были неправильно истолкованы, так как его решили считать жертвой злых чар лисы.
Прошло десять лет, и наш герой лишился значительной части своих сил, но не духа. В его жизни вновь появилось то самое загадочное создание — Сяо Цзю, обладательница таинственного прошлого и внешности, напоминающей демона-лису. Она не помнила, откуда пришла и кем была, но в её глазах читалась тоска по утраченной идентичности. Пара оказалась втянутой в опасное путешествие к горе Юду, где, как надеялась Сяо Цзю, могли бы раскрыться тайны её жизни. Вместе они преодолевают преграды, сталкиваются с темными силами прошлого и стремятся разгадать загадку, которая связывает их судьбы. Это путешествие, полное неожиданных поворотов и испытаний, станет для них не только поиском ответов, но и уроком о настоящей дружбе, мужестве и самопожертвовании.